Silk Road Group-მა 400 მილიონი აშშ დოლარის ობლიგაციების ისტორიული განთავსება დაასრულა

ემისიას ერთობლივად უხელმძღვანელეს J.P. Morgan-მა და UBS-მა, როგორც ერთობლივმა წამყვანმა მენეჯერებმა, ბუკრანერებმა და სარეიტინგო მრჩევლებმა.

Silk Road Group („ Silk Road Group „ჰოლდინგი“) წარმატებით დაასრულა საერთაშორისო ობლიგაციების პირველი შეთავაზება — 400 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის 7.50%-იანი 5-წლიანი (5NC2) უფროსი, დაუცველი გარანტირებული ობლიგაცია რეგულაცია S / წესი 144A-ს შესაბამისად. ეს ტრანზაქცია მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს ჯგუფისა და საქართველოს კერძო სექტორის კაპიტალის ბაზრებისთვის.

ემისიას ერთობლივად უხელმძღვანელეს J.P. Morgan-მა და UBS-მა, როგორც ერთობლივმა წამყვანმა მენეჯერებმა, ბუკრანერებმა და სარეიტინგო მრჩევლებმა. ეს ისტორიული გარიგება საქართველოდან ოდესმე განთავსებული უმსხვილესი კერძო კორპორატიული ემისიაა; ის ქართველი კერძო ემიტენტისთვის ყველაზე დაბალი სპრედით გამოირჩევა და 2024 წლის ივლისის შემდეგ ქვეყნიდან პირველი საერთაშორისო ემისიაა, რამაც ქართველი მსესხებლებისთვის ბაზარი ფაქტობრივად ხელახლა გახსნა. 

ზემოხსენებულ წამყვან საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკებთან ერთად ტრანზაქციის თანაწამყვანი მენეჯერები იყვნენ TBC Capital, Galt & Taggart და საერთაშორისო საბროკერო და საინვესტიციო ბანკი Oppenheimer.
ტრანზაქციის იურიდიულ მხარეს გლობალური იურიდიული ფირმები Baker McKenzie და Dentons ხელმძღვანელობდნენ ადგილობრივ პარტნიორებთან — Dentons Georgia-სა და BLC-სთან — თანამშრომლობით. აუდიტორული მომსახურება KPMG-მ გასწია.

ტრანზაქციისას შეკვეთების წიგნმა პიკურ მომენტში USD 1.3 მილიარდს გადააჭარბა, რაც ჯგუფის საკრედიტო პროფილისა და ზრდის ტრაექტორიის მიმართ საერთაშორისო ინვესტორების მაღალ ნდობას ადასტურებს.

გიორგი რამიშვილი, Silk Road Group თავმჯდომარე:

ეს გარიგება გარდამტეხ მომენტს აღნიშნავს როგორც Silk Road Group და მთლიანად საქართველოს კერძო სექტორისთვის. ჩვენი წარმატება ძალიან ძლიერი სიგნალია ქართული ბიზნესისთვის - თუ ჩვენ შევძელით ამის გაკეთება, სხვებსაც შეუძლიათ. რაც უფრო მეტი ქართული კომპანია მიიღებს საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე წვდომას, მით უფრო დიდი სარგებელი იქნება ეს საქართველოს ეკონომიკისთვის. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს, JP Morgan-ს და UBS-ს, მათი ძალისხმევისთვის და ჩვენი კომპანიის მიმართ ურყევი ნდობისთვის. ასევე, გულწრფელი მადლობა ყველას, ვინც წვლილი შეიტანა ამ მიღწევაში - TBC Capital-ს, Galt & Taggart-ს, Oppenheimer-ს და ყველა სხვა პარტნიორს.“

დევიდ ბორგერი, Silk Road Group საბჭოს წევრი, პარტნიორი:

„წარმატება Silk Road Group „ჰოლდინგის“ სადებიუტო საერთაშორისო ობლიგაცია აგებულია ჩვენი მოქმედი კომპანიების, „სილქნეტის“ ხელმძღვანელობით, მყარი რეპუტაციისა და ჩვენი შიდა საფინანსო გუნდის დისციპლინირებული შესრულების საფუძველზე. ეს იყო ყველა მრჩევლისა და გუნდის ჭეშმარიტად სასარგებლო თანამშრომლობა, რომელიც აერთიანებდა სტრატეგიულ ფოკუსს ოპერაციულ სრულყოფილებასთან.“

JP Morgan-ის CEEMEA-ს ვალის კაპიტალის ბაზრების ხელმძღვანელმა , სტეფან ვაილერმა , კომენტარი გააკეთა: „ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ მხარი დავუჭირეთ Silk Road Group ამ მნიშვნელოვანი ეტაპის მიღწევაში. ტრანზაქციამ ინვესტორების განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია, რაც ასახავს როგორც კომპანიის ძლიერ ფუნდამენტურ მაჩვენებლებს, ასევე ქართული კორპორაციების უფრო ფართო მიმზიდველობას გლობალური ფიქსირებული შემოსავლის მქონე ინვესტორებისთვის. ეს ასევე ხელახლა ხსნის საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებს საქართველოდან ემიტენტებისთვის, რაც ხარისხისა და შესრულების ახალ სტანდარტს ადგენს.“

პოლ მაჰონიმ, UBS-ის მმართველმა დირექტორმა, EMEA-ს კორპორატიული DCM-ისა და ინფრასტრუქტურის დაფინანსების საკონსულტაციო განყოფილების ხელმძღვანელმა , დასძინა: „ Silk Road Group ის სადებიუტო ობლიგაციების შეთავაზებამ მიიზიდა ჭეშმარიტად გლობალური და მაღალი ხარისხის ინვესტორთა ბაზა. შედეგი აჩვენებს საერთაშორისო ნდობას ჯგუფის სტრატეგიისა და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობის მიმართ. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ამ მნიშვნელოვან ტრანზაქციაზე Silk Road Group თან ვითანამშრომლეთ“.

ეს წარმატებული გამოცემა კიდევ უფრო ამყარებს Silk Road Group -ის წვდომა გლობალურ კაპიტალის ბაზრებზე და აძლიერებს მის რეპუტაციას, როგორც საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი დივერსიფიცირებული კერძო ჯგუფისა, რომლის საქმიანობა მოიცავს ტელეკომუნიკაციებს, სტუმართმოყვარეობას, უძრავ ქონებას და ინფრასტრუქტურას. 

ტრანზაქციის ძირითადი პარამეტრები

• გამცემი: Silk Road Group შპს „ჰოლდინგი“

• გამოშვების მოცულობა: USD 400,000,000

• კუპონი: 7.50%

• სტრუქტურა: 5-წლიანი (5NC2) პრიორიტეტული, უზრუნველყოფის არმქონე გარანტირებული ობლიგაციები

• რეიტინგები: BB- (Fitch, სტაბილური) / B1 (Moody's, სტაბილური)

• ლისტინგი: Euronext Dublin (GEM)

• მოზიდული სახსრების გამოყენება: Silknet-ის არსებული 2027 წლის ობლიგაციების რეფინანსირება, საბანკო და ადგილობრივი ვალის დაფარვა და ზოგადი კორპორატიული მიზნები