Silk Road Group-მა 400 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ობლიგაციების შეთავაზება დაასრულა

ემისიას ერთობლივად უხელმძღვანელეს JP Morgan-მა და UBS-მა, როგორც ერთობლივმა წამყვანმა მენეჯერებმა, ბუღალტერებმა და რეიტინგის მრჩევლებმა.

„სილქ როუდ ჯგუფმა“ („სილქ როუდ ჯგუფ ჰოლდინგ შპს“) წარმატებით დაასრულა საერთაშორისო ობლიგაციების პირველი შეთავაზება — 400 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის 7.50%-იანი 5-წლიანი (5NC2) უფროსი, დაუცველი გარანტირებული ობლიგაცია რეგულაცია S / წესი 144A-ს შესაბამისად. ეს ტრანზაქცია მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს ჯგუფისა და საქართველოს კერძო სექტორის კაპიტალის ბაზრებისთვის.

ემისიას ერთობლივად უხელმძღვანელეს JP Morgan-მა და UBS-მა, როგორც ერთობლივმა წამყვანმა მენეჯერებმა, ბუღალტერებმა და სარეიტინგო მრჩევლებმა. ეს ისტორიული გარიგება წარმოადგენს საქართველოდან ოდესმე განხორციელებულ ყველაზე მასშტაბურ კერძო კორპორატიულ ემისიას, ყველაზე დაბალ სპრედს, რომელიც მიღწეულია ქართული კერძო ემიტენტის მიერ და პირველ საერთაშორისო ემისიას ქვეყნიდან 2024 წლის ივლისის შემდეგ, რამაც ფაქტობრივად ხელახლა გახსნა ბაზარი ქართველი მსესხებლებისთვის. 

ზემოხსენებულ წამყვან საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკებთან ერთად, ტრანზაქციის თანაწამყვანი მენეჯერები იყვნენ TBC Capital, Galt & Taggart და საერთაშორისო საბროკერო და საინვესტიციო ბანკი Oppenheimer.
ტრანზაქციის იურიდიულ ასპექტებს ზედამხედველობას უწევდნენ გლობალური იურიდიული ფირმები Baker McKenzie და Dentons, ადგილობრივ პარტნიორებთან Dentons Georgia და BLC თანამშრომლობით. აუდიტორულ მომსახურებას უზრუნველყოფდა KPMG.

ტრანზაქციამ პიკური შეკვეთების წიგნი 1.3 მილიარდ აშშ დოლარს გადააჭარბა, რაც ხაზს უსვამს ჯგუფის საკრედიტო პროფილისა და ზრდის ტრაექტორიის მიმართ გლობალური ინვესტორების ძლიერ ნდობას.

გიორგი რამიშვილი, „სილქ როუდ ჯგუფის“ თავმჯდომარე:

ეს ტრანზაქცია გარდამტეხ მომენტს წარმოადგენს როგორც Silk Road Group-ისთვის, ასევე მთლიანად საქართველოს კერძო სექტორისთვის. ჩვენი წარმატება ძალიან ძლიერი სიგნალია ქართული ბიზნესისთვის - თუ ჩვენ შევძელით ამის გაკეთება, სხვებსაც შეუძლიათ. რაც უფრო მეტი ქართული კომპანია მიიღებს საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე წვდომას, მით უფრო დიდი სარგებელი იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს, JP Morgan-ს და UBS-ს, მათი ძალისხმევისთვის და ჩვენი კომპანიის მიმართ ურყევი ნდობისთვის. ასევე, გულწრფელი მადლობა ყველას, ვინც წვლილი შეიტანა ამ მიღწევაში - TBC Capital-ს, Galt & Taggart-ს, Oppenheimer-ს და ყველა სხვა პარტნიორს.“

დევიდ ბორგერი, Silk Road Group-ის საბჭოს წევრი, პარტნიორი:

„Silk Road Group Holding-ის სადებიუტო საერთაშორისო ობლიგაციების წარმატება დაფუძნებულია Silknet-ის ხელმძღვანელობით ჩვენი მოქმედი კომპანიების მყარ რეპუტაციასა და ჩვენი შიდა საფინანსო გუნდის დისციპლინირებულ შესრულებაზე. ეს იყო ყველა მრჩევლისა და გუნდის ნამდვილად სასარგებლო თანამშრომლობა, რომელიც აერთიანებდა სტრატეგიულ ფოკუსს ოპერაციულ სრულყოფილებასთან.“

JP Morgan-ის CEEMEA-ს ვალის კაპიტალის ბაზრების ხელმძღვანელმა , სტეფან ვაილერმა , კომენტარი გააკეთა: „ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ მხარი დავუჭირეთ Silk Road Group-ს ამ მნიშვნელოვანი ეტაპის მიღწევაში. ტრანზაქციამ ინვესტორების განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია, რაც ასახავს როგორც კომპანიის ძლიერ ფუნდამენტურ მაჩვენებლებს, ასევე ქართული კორპორაციების უფრო ფართო მიმზიდველობას გლობალური ფიქსირებული შემოსავლის მქონე ინვესტორებისთვის. ეს ასევე ხელახლა ხსნის საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებს საქართველოდან ემიტენტებისთვის, რაც ხარისხისა და შესრულების ახალ სტანდარტს ადგენს.“

პოლ მაჰონიმ, UBS-ის მმართველმა დირექტორმა, EMEA-ს კორპორატიული DCM-ისა და ინფრასტრუქტურის დაფინანსების საკონსულტაციო განყოფილების ხელმძღვანელმა , დასძინა: „Silk Road Group-ის სადებიუტო ობლიგაციების შეთავაზებამ მიიზიდა ჭეშმარიტად გლობალური და მაღალი ხარისხის ინვესტორთა ბაზა. შედეგი აჩვენებს საერთაშორისო ნდობას ჯგუფის სტრატეგიისა და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობის მიმართ. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ამ მნიშვნელოვან ტრანზაქციაზე Silk Road Group-თან ვითანამშრომლეთ“.

ეს წარმატებული ემისია კიდევ უფრო აძლიერებს Silk Road Group-ის წვდომას გლობალურ კაპიტალის ბაზრებზე და აძლიერებს მის რეპუტაციას, როგორც საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი დივერსიფიცირებული კერძო ჯგუფისა, რომლის საქმიანობა მოიცავს ტელეკომუნიკაციებს, სტუმართმოყვარეობას, უძრავ ქონებას და ინფრასტრუქტურას. 

ტრანზაქციის მნიშვნელოვანი მომენტები

• ემიტენტი: შპს „სილკ როუდ ჯგუფ ჰოლდინგი“

• გამოშვების მოცულობა: 400,000,000 აშშ დოლარი

• კუპონი: 7.50%

• სტრუქტურა: 5 წლიანი (5NC2) უფროსი, დაუცველი გარანტირებული ობლიგაციები

• რეიტინგები: BB- (Fitch, სტაბილური) / B1 (Moody's, სტაბილური)

• ლისტინგი: Euronext Dublin (GEM)

• შემოსავლების გამოყენება: არსებული Silknet 2027 ობლიგაციების რეფინანსირება, საბანკო და ადგილობრივი ვალების დაფარვა და კორპორატიული ზოგადი მიზნები